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对应现金管理类(活期存款、货币基金等)、保险保障类(意外险、年金险等)、稳健投资类(定期存款、国债等)和进取投资类(基金

发布时间:2018-02-14 点击:

此外,交通银行推出了手机版“沃德理财顾问”,客户确认后可一键购买,根据“沃德财商指数”给出的四维图形,客户能够一目了然洞察自己当前资产配置的优缺点,分数越高。

交通银行还同步推出了“沃德财商指数”,并通过后台算法提出个性化配置建议,从而提升“沃德财商指数”得分。

“沃德财富顾问”就能对客户现有资产配置进行智能化诊断和点评,“沃德财商指数”包含流动性、保障性、安全性、盈利性四个维度,对客户的个人财富管理能力做出量化分析。

表示其在同类客群中资产配置更合理, 2月8日,财富管理能力更强,并根据建议方案进行优化。

只需点击交行手机银行APP测评按钮, ,对应现金管理类(活期存款、货币基金等)、保险保障类(意外险、年金险等)、稳健投资类(定期存款、国债等)和进取投资类(基金、信托、贵金属等)四大资产分布。

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